天顺风能2021年年度董事会经营评述

天顺风能2021年年度董事会经营评述

　　锐源风能技术有限公司图片,全球风能技术发展路线,海上风能储能技术2021年是全球新冠疫情的第二年，全球风电市场依然取得了良好的发展趋势，根据全球风能理事会（GWEC）近日发布数据显示，2021年全球风电新增装机容量达到93.6GW，历史第二高水平，连续第二年全球装机量逼近100GW。其中，陆上风电装机72.5GW，占比77%。中国在2021年新增装机47.6GW，继续稳居全球最大风电市场的位置，美国以12.7GW的新增装机容量位列第二，两国共计占全球新增装机容量超过三分之二。尽管中美两国的陆上装机在2021年略有下滑，但其他地区纷纷创造历史新高。欧洲、拉丁美洲、非洲及中东的陆上新增装机分别增长了19%、27%及120%。尽管新冠疫情的影响显而易见，美国、印度、中国台湾等市场的项目交付都有所放缓。但2021年的招标活动相比2020年，全球风电招标量上升了153%，达到88 GW，其中陆上风电为69GW（占78%），海上风电为19GW，进一步说明了加快风电配置是很多国家的重要战略。海上风电在全球风电领域的地位日益显著。根据全球风能理事会（GWEC）数据，全球海上风电在2021年实现了21.1GW的新增并网（为2020年的三倍多），创造了历史最好成绩。其中中国由于受抢装因素，一枝独秀，其海上风电增量占全球的80%，随着技术进步带来海上风电进一步的成本下降，未来全球海上风电将进入快速成长期。根据GWEC报告，过去的五年里，全球风电成本下降幅度超过50%。到2050年，全球陆上和海上风电的成本仍将下降37%~49%。度电成本的快速下降，将大大提升风电的竞争力，进一步打开风电市场空间。根据国际能源署（IEA）的《2050净零排放路线图》所描述的全球发电结构为：风电（35%）、光伏（33%）、水电（12%）、核电（8%）、生物质能（5%）、氢能（2%），以及化石燃料及碳捕获和储能（2%）。国际可再生能源署（IRENA）的《世界能源转型展望：1.5℃路径》指出，风电和光伏将占全球发电装机的三分之二，风、光将成为能源转型的守护者。2021年，是具有里程碑意义的一年。这一年，碳中和时代大幕拉开，风电迎来历史性发展机遇期。“十四五”期间确保风电年均新增装机不低于5000万千瓦，是落实双碳目标的最低要求。2021年认真贯彻落实习生态文明思想和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定碳达峰碳中和目标任务，加强行业顶层设计，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，聚焦能源民生保障，全力增加清洁电力供应，努力推动可再生能源高质量跃升发展，实现了“十四五”良好开局。各主要省区市积极响应国家层面号召，特别是装机大省像是内蒙古，提出了“十四五”期间将大力推进风电和太阳能发电基地建设。未来五年，全国将形成黄河几字弯、松辽、冀北、黄河上游等九大清洁能源基地，及广东、福建、浙江等五大海上风电基地。2020年陆上风电“抢装潮”结束，尽管对2021风电新增装机容量有一定的透支效应，但随着基地化开发、行业集中度提升以及我国“30碳达峰-60碳中和”大目标的指引，我国风电新增装机并未受到明显影响，中电联预测2022年我国并网风电不低于达3.8亿千瓦，可测算2022年风电装机不低于52GW，保持了稳健态势。2021年同样也是海上风电补贴最后一年，激起了海上风电的抢装热潮，随着企业持续投入，海上风电机型大大丰富，施工安装、运维装备等薄弱环节得以补强。技术的进步将推动海上风电的成本进一步下降，2021年7月，中国风能协会秘书长秦海岩表示，未来几年是我国海上风电技术创新和变革的关键期，预计未来3年内我国海上风电有望实现平价上网。大规模开发海上风能资源，是实现双碳目标的重要组成部分，对于沿海省份优化能源结构、确保能源安全、打造海洋经济强省具有积极意义，成为驱动区域经济社会发展的“蓝色引擎”。海上平价时代的到来，将推动海上风电未来10年的高速发展。2021年，是风电行业加速创新的一年。全年，业界在机型研发、数字化应用等方面不断取得突破。仅在2021北京国际风能大会暨展览会（CWP2021）上，风电企业就发布了近50款新机型。目前，国内已经推出陆上6兆瓦系列机型和海上16兆瓦系列机型。长叶片、高塔架应用等同样处于国际领先水平，最大风轮直径达到256米，最高轮毂高度超过170米。此外，集中监控、故障预测和寿命分析技术的进步，促使风电整体管理变得愈加智能高效。通过这一系列技术创新，风电发电效率较十年前提高了30%，成本下降了一半，风电已经成为成本最低的清洁能源，并且未来仍有成本下降的空间。天顺风能从2005年成立以来，始终坚持在风电领域深耕发展，一方面不断巩固自身在风塔细分领域的全球领先地位，另一方面在风电产业链内积极进行相关多元化业务布局。报告期内，公司主要从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务。公司建立了完善的战略管理体系，一方面强化战略规划对公司发展的引领作用，根据内外部分析持续优化公司发展战略，为公司提供明确的发展目标和方向，构建可持续发展的战略领先优势。“十四五”期间，公司将把握双碳目标历史性发展机遇， 以新能源开发投资的零碳业务为“新引擎”，以风电海工及海外市场为长远立足风电产业“新锚点”，稳固好基本盘，持续扩大陆上塔架及叶片市场占有率。公司另一方面通过“战略规划-经营计划-组织绩效-个人绩效”的完整管理，将公司的战略目标与各事业部的经营计划、组织绩效及员工个人绩效紧密结合，提升内部运营能力，清晰梳理业务逻辑、分析关键成功要素、固化优化关键业务流程，建立适应天顺发展的组织与关键岗位/人才标准，实现数字化运营新体系，确保有效实现公司战略规划落地。公司从成立之初就始终坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。公司与全球风电整机龙头Vestas签署了长期战略合作协议，并与GE、SGRE等国际一流风电企业建立了长期稳定的合作关系，在全球范围内树立了良好的品牌形象。同时，公司通过在德国设立工厂，已迈出了全球化的重要一步，未来将通过德国海上风电工厂的优质基础设施和地理位置优势，逐步实现海上风电在欧洲和北美的产能半径覆盖。公司已建立完善的集团化管控模式和事业部制组织架构，并以“资本社会化”、“公司平台化”、“业务专业化”、“经理职业化”、“运营精细化”、“发展国际化”为方针，不断优化现有管理体系，积极推行项目制、标准化生产、信息化管理以及精益生产等管理理念。伴随未来生产规模、管理风电场规模的不断增加，公司将进一步构建数字化运营体系，推动数字工厂、数字风场建设，在继续保有生产制造优势的基础上，打通从计划到实际生产管理的联结，提高资产运营效率，系统提升能力、供应链管理能力，提升产品设计及实施能力，线、零碳业务和制造板块的双轮驱动2021是陆上风电平价后的第一年，也是风机大型化快速降本的一年，由主机大型化推动的降本使得风电站投资经济性越来越突出。但是不可否认，由于主机厂之间的激烈竞争以及原材料价格高企，风电各产业链环节包括主机都承受了利润空间压缩的巨大挑战。公司紧握时代挑战和机遇，坚持零碳+制造双轮驱动，一方面，风电站优越的经济性将确保公司在行业制造端的激烈竞争中处于不败之地，并以风电站为纽带与下游主机及业主形成更紧密的战略合作关系，巩固并进一步制造端提升市场占有率；另一方面，公司制造端产能扩张带来的产业投资，为公司储备风电站开发资源带来了巨大的竞争优势，同时风电站的资产证券化也为公司风电站投资开发及运营实现轻资产、可持续的转型提供了便利。公司是风塔细分领域的龙头企业，核心产品的产、销量全球领先。公司位于全球各地的风塔生产基地均为所在区域规模最大、生产效率最高的专业制造工厂之一，已形成较强的规模优势以及对客户、供应商较高的议价能力。根据国家五年规划，十四五期间将重点发展九大清洁能源基地、四大海风基地，各大基地主要集中于三北和东部沿海地区，这与公司主要产能基地布局高度契合。十四五期间公司仍将继续在三北及中原地区集中扩充产能，进一步夯实核心区域的竞争力。因此说，公司的整体布局在集中度、规模化和管理上都更有优势。公司目前塔筒产能合计约90万吨/年。公司看好风电行业的长期发展前景，加紧布局新增产能，新增通辽、濮阳生产基地投产，并在乾安、沙洋、合浦等地积极扩产，未来将配合零碳产业群在东北、西北、华东、华中、华南等地进行布局，进一步实现产业链联动；叶片和模具业务起步较晚，也进入了良性成长期，并且与公司塔筒业务形成协作，产品获得了越来越多客户的认可，同时公司积极在沙洋以及商都、乾安等地区扩充产能。公司看好海外出口及海上风电的发展，除了正在稳步推进中的德国和射阳的海工基地建设，公司将在2022年开展新一轮“两海”布局，产能聚焦江苏、广东/广西及福建，确保公司在海外出口及海上风电的领先位置。公司在成立之初主要面对国际客户，创业时期就立足于提供高效高质产品来赢得市场认可。十余年间，“天顺风能”品牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。公司将继续秉持“敢于担责、精准交付、创造价值”的核心价值观，为客户提供高质量的产品，可靠的交付服务，为客户创造更大的价值，受到国内外客户的一致好评。2021年，是天顺风能成立以来在风电行业深耕的第十六个年头。十六年来，天顺风能“在竞争中求生存，在变革中求发展，在发展中求质量”，从无到有，从小到大，从平凡走向卓越。2021年，是中国开启“碳中和”战略的第一年，也是天顺风能开启新一轮发展的关键之年，我们将一如既往地保持战略定力，继续坚持战略聚焦、厚积薄发，稳扎稳打完善产业链布局，以“制造+零碳”双轮驱动来持续巩固天顺风能的领航者地位。面对充满不确定性的未来，天顺人坚定风电行业未来发展的信心，砥砺前行，以“十四五”战略方向为目标，强化执行、奋发有为，努力突破发展中的瓶颈，为天顺股东创造价值，为社会发展贡献力量。公司经营情况如下：报告期内，公司各项业务均取得了较好发展，实现营业收入816,605万元，实现归属上市公司股东净利润130,950万元，同比上升25%。报告期内，公司经受住陆上风电抢装潮后出现的行业“先抑后扬”的影响，及国际大宗商品涨价、原材料价格大幅上涨的压力，逆势布局，基本完成国内范围的产能布局。2021年公司陆续在内蒙、东北、华中、华南等地选点布局，设立塔筒生产基地，初步完成全国范围产能布局，其中商都、濮阳塔筒工厂已完成投产和建设，其余塔筒生产基地正在建设中。各处基地建设完成后，公司塔筒业务将初步形成覆盖国家新能源大基地，为公司后续保持行业领导者地位，实现2025年中长期目标奠定基础。2021年一季度河南濮阳叶片基地正式投产，叶片产能得到进一步扩大。伴随产能规模的扩大，叶型进一步多样化，战略客户不断增加，这为后续叶片业务把握平价市场的高速发展机遇奠定了基础。2021年叶片业务也基本完成选点布局，在内蒙、东北、华中等地完成基地选址，并陆续开始建设。叶片业务将与塔筒业务相互协同配合，为实现2025年中长期经营目标提供有力支撑。2021年公司继续加快推进海工基地的建设。受欧洲疫情反复的影响，德国海工基地项目仍在稳步推进中，同时江苏射阳海工智造项目也按计划积极推进。同时，作为公司“十四五”新锚点的双海业务，公司将在2022年加大风电海工和海外出口业务的布局，公司信心充分发挥自身在风电设备制造领域的竞争优势和在全球市场积累的丰富经验，立足国内市场，扩大海上风电及海外出口业务，保持行业领先地位。报告期，公司完成首个分散式风电项目在湖北汉川实现全容并网，截止2021年底，公司累计并网风电场规模884MW。为更好把握国家双碳目标带来的发展机遇，公司积极推进零碳实业业务发展，加快新能源的开发及建设工作中，先后与吉林乾安、湖北荆门、沙洋等市县级政府签署合作协议，参与当地的新能源建设及发展中。2021年10月，公司通过保障性项目并网优选竞争性评优审批，取得乌兰察布市500MW项目的开发权并已完成公示，预计该项目将于2022年底完成全容并网。未来公司新能源开发板块将继续打造自身的专业能力，加快开发建设速度，探索轻资产服务业务，成为公司“十四五”新引擎。伴随着气候问题、环境问题的日益凸显，新能源对传统能源的替代已成为全人类的共识。中国是世界上最大的能源生产国和消费国，新能源、可再生能源、清洁能源所占比重持续提升。随着我国经济发展步入高质量发展新阶段，能源发展进入转型变革的关键期，中国能源的绿色转型是大势所趋。随着国家“3060”目标的提出，能源结构转型势在必行，包括风电、光伏在内的新能源行业将迎来巨大的发展机遇。天顺风能将始终秉持“致力于新能源的智能发展，成为全球领先的新能源企业”之企业愿景，和“敢于担责，精准交付，创造价值”的核心价值观，长期深耕新能源行业，为全球风力发电产业提供优质装备产品，为风电成本的降低和风电产业的智能化发展贡献自己的力量。2021年得益于中国市场风电新增并网容量的稳健发展，全球2021年新增装机容量达到93.6GW的历史第二高水平。咨询公司伍德-麦肯兹(WoodMackenzie)表示，从2021到2030年，全球风能行业预计会新增近1太瓦(TW)装机容量，其中很大一部分来自中国。根据全球风能理事会（简称GWEC）预测，2021-2026年全球新增装机量将保持6.6%的年复合增长率；2023-2026年，全球海风新增装机将进入快速增长期，亚太地区预计保持超过30%的年复合增长率。2020年国家提出的“3060”碳中和远景目标将继续推动行业快速发展，初步估算预计至2030年风电年均新增并网容量将超过50GW，远高于近年来新增装机水平。各省十四五规划中也对未来五年的新能源新增装机规模有乐观判断，预估2022年新增装机规模不少于50GW。“抢装潮”过后市场需求可能出现短期下降，但叠加碳中和远景目标的影响，预计短期内风电市场仍将维持高速增长。抢装潮过后将进入平价时代，风电行业的市场化程度有望提高，各细分领域的企业之间竞争会更加激烈，市场集中度有望提升。根据规划，十四五期间将重点发展九大清洁能源基地和四大海风基地，有装机需求的区域会进一步集中，区域内集中扩产更有利于企业形成规模优势、成本优势。“五大四小”等能源央企、国企相继提出在十四五期间强有力的装机量规划，与国企、央企之间的关系维护和战略合作的重要性将逐步凸显。另外，从企业自身来看，高效优质的运营和高质量的产品才能为未来大量的装机需求提供充足保障，而低质低效的产品或服务会逐渐被主流市场所淘汰。竞争格局的变化，相对来说更有利于各细分市场领先企业，通过充分发挥规模优势、技术优势和品牌优势，提升市场占有率，推动行业的长远发展。新能源的发展和对传统化石能源的逐步替代，是生态文明建设的必然要求，其前景毋庸置疑，但行业的发展需要经历一定的过程。目前制约风电发展的两个重要因素，一是此前存在对补贴的依赖；二是风电与生俱来的波动性，限制了其在电力系统中可以达到的最高占比。未来，新能源将逐渐彻底摆脱这两个因素的影响。价格方面，风电LCOE持续下降，根据全球风能理事会的报告，过去5年，风电成本下降超过50%，而中国作为全球最大的风电市场，陆上风电也已经进入平价时代，摆脱对补贴的依赖，海上风电预计经过技术革新和产业链进一步成熟，也将在2023年逐步迈入平价时代；波动性方面，长期来看，在全球和我国“碳中和”长远目标指引下，随着电网系统的进一步完善，储能、制氢技术的进一步发展，新能源发电间歇性的不足有望得到根本性的解决。新能源行业将迎来未来三十年前所未有的巨大机遇！天顺风能自2005年成立以来，经历了起步生存期（2005-2010年，登陆资本市场）、调整探索期（2011-2015年，关联多元化）、转型升级期（2016-2020年，流程体系化）三个阶段，已初步完成从单一产品提供商向风电领域各价值链系列产品和解决方案提供者的转变，业务进一步聚焦于零碳实业的发展及新能源装备制造两大业务板块。未来天顺风能将进入快速发展期（2021-2025年，数字化运营），在快速发展期天顺风能的战略方针有以下几个方面：1、“新”动能：未来集团将实现新旧动能的转化，新时期将注重投资增长驱动。2、“新”引擎：公司要把握双碳目标历史性发展机遇，以新能源开发投资为发展新引擎。3、“新”锚点：公司要以风电海工及海外市场为长远立足风电产业的新锚点。4、“新”模式：公司将进一步优化运营增长模式，持续扩大塔筒及叶片市场占有率。5、“新”体系：公司还将聚焦于内部运营能力的提升，清晰梳理业务逻辑、分析关键成功要素、固化优化关键业务流程，建立适应未来发展的组织与关键岗位/人才标准，进一步实现数字化运营。6.“共同富裕”。公司将重视各级岗位能力和效率的提升，力争员工收入水平高于同行业。十四五规划中各省陆续发布各自的新增装机计划，同时国家也连续出台鼓励政策，新能源市场发展迎来黄金时期。目前正值行业发展的黄金时期，企业的战略抉择至关重要。天顺风能将保持自身的战略定力，坚持快速发展的势头和逆势布局的勇气，通过稳扎稳打的经营和日益精进的管理，与中国风电产业共同成长。2022年，公司将重点围绕以下几个方面开展经营计划：2022年公司将继续集中资源开展新能源的开发及运营工作，为零碳实业发展打开局面。公司依托装备制造业的优势，积极与重点区域的政府、企业等开展积极合作，获取新能源项目的开发与运营。2022年公司将确保内蒙古乌兰察布地区的500MW项目实现年内完成建设并全容量并网。同时，公司将继续提升电站资产运营能力，提高发电利用小时，提升电站资产收益能力，为后续赢得市场认可，深度参与产业链相关方的投资开发工作。2022年，公司继续加快开展产能扩张，推动在建的各处生产基地完成建设。在陆上塔架和叶片板块，公司将陆续完成内蒙、吉林、河南、湖北等地的新生产基地建设。公司将依托自身的制造产业优势，结合塔筒、叶片两个主要产品的关联特性，实现属地竞争上的优势。在“双海”业务板块，除了稳步推进德国、射阳海上风电基地的建设和投产之外，公司将在2022年开展新一轮“两海”布局，产能聚焦江苏、广东/广西及福建，确保公司在海外出口及海上风电的领先位置。同时公司将聚焦于内功修炼，努力提升运营效率，打造品牌，扩大影响力，成为行业领导者。在生产运营精益求精的同时，公司继续升级财务资金管理体系，以集团为核心，深入统筹、充分前瞻各事业部的融资计划和营运资金，采取措施积极提高资金运转效率和使用效率，降低营运资本的占用，在存量资源中为股东挖掘更多价值。数字运营是天顺风能未来重要发展方向之一，旨在通过信息化手段，推动生产、供应、销售和管理等相关业务数据的一体化，实现集团内部数据的互通共享，而后通过数据流推动产、供、销、管的全面融合和业务升级。未来数字化运营的实现，有望成为公司生产制造板块的差异化竞争优势，形成公司在细分领域的市场地位“护城河”。2021年新冠疫情反复，给全球经济复苏蒙上阴影，经济全球化持续受到挑战。抗疫带来的各国债务的快速增长，使得全球范围金融风险进一步累积。面对系统性风险，公司一方面继续深耕业务和发展，全方位提高生产制造、市场销售、供应链和运营管理能力，提升抗风险能力；另一方面充分发挥战略研判能力和战略执行能力，充分认识、深入分析经济和行业的不确定性，找出风险和机会，穿越周期实现持续增长。国内新能源行业属于政策驱动型市场，政策的波动会直接导致产业的周期性变化。国家“3060”碳中和目标的提出，十四五期间陆续出台的保障政策等，新能源行业迎来了黄金发展时期，未来五到十年行业整体将快速发展。公司将持续提升产品竞争力通过紧密跟踪研究产业政策，前瞻性研判政策走向，来应对政策变化风险。经历2020年陆上风电抢装潮及2021年海上风电抢装潮后，风电产业将步入平价时代，行业的变化可能会使市场需求出现一定的波动，给企业生产经营的稳定性带来一定的挑战。公司将通过不断提升产品质量和降低生产成本来进一步巩固自身在行业内的领先优势，同时通过产能扩张来提高市占率和强化规模优势，应对未来平价时代的风电市场竞争环境。报告期内，大宗商品市场价格普遍持续上涨，钢材、玻纤、环氧树脂等风电制造领域的上游商品价格也顺势上浮，叠加国内风机“价格战”延续，或加大风电制造企业生存压力。公司作为一家深耕风塔行业的优秀企业，有更多的经验应对原材料波动。此外，风塔是成本加成定价模式，公司会随原材料价格调整产品定价，及时将成本传导。同时，公司把握良机，利用产品规模、成本、质量优势，在三北地区大量提高市占率，并利用规模优势与钢企达成战略合作来减少价格波动因素带来的影响。人工智能、5G、物联网、新材料等技术的快速发展，将给能源行业带来前所未有的挑战和机遇，提升整个行业的智能化和信息化水平，引发新一轮能源革命。公司将加快集团技术化平台建设，加强技术化人才引进、培养与激励，加强对新技术、新市场的跟踪和关注，从战略投资的角度进行研究分析，提前做好应对颠覆性技术变革的业务布局。新能源领域LCOE（平准化度电成本）的下降趋势，会给全产业链各个环节带来降价的压力和风险。公司将通过内部定额优化和控制来加强成本管控，通过强化资金管理提高业务周转率，同时积极论证拓展更高毛利率产品或业务的可行性。同时，公司也正在利用产能基地集中的规模优势、更加出色的成本管理以及与国企、央企深度合作的方式，积极开展上下游的战略合作，努力提高盈利水平。

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